Эпизод 42 - The Double Medium (Двойная трансформация)

Микихиса решает рассказать историю о близнецах Йо и Хао...
1986 год, Храм Асакур. Кейко вот-вот должна родить близнецов. Кажется что родители должны радоваться, но это не так. Они знали что один из близнецов - Хао. Они решают что Хао нужно убить сразу как только тот родится на свет - тот будет беззащитен только несколько секунд. А так как близнецов сначала невозможно различить, они решают убить обоих... Появляется первый близнец. Йомей Асакура раскладывает листья и готовится вызвать их духов. Он приказывает своим верным листовым шакигами убить ребенка. Но те сгорают на полпути к нему. Из воздуха появляется малыш Духа Огня, и подхватывает младенца-Хао. Все понимают что опоздали, и Хао уже непобедим... Микихиса вызывает своих духов ямагами, и атакует его, но Дух Огня свалил его с ног огнем, и обжег его лиуо так что ужасные шрамы остались на всю жизнь. Младенец Хао, используя как источник голоса своего духа огня, сказал матери чтобы она поберегла себя и его братика, который ему очень пригодится. Дух Огня исчезает вместе с Хао...
Каньон. Все думают что для Йо мир перевернутся с ног на голову, но Йо отрицает это и говорит что только проголодался. Никого особо не напрягла новость о родстве Йо с Хао, и все осталось по-прежнему. Кроме Амидамару, который сидел на земле и выглядел немного странно. Анна сказала что внутри Амидамару происходят большие перемены - он усиливает себя, трансформируется, связавшись с миром Духов. Йо направляется к Амидамару, но его останавливают икс-судьи. Лайсерг сказал что они пришли не сражаться, а поговорить. Он предлагает команде Йо помочь им, чтобы искупить свою вину. Лайсерг говорит что сейчас Джин готовится открыть Врата Вавилона - источник огромной силы, и икс-судьи поделятся этой силой с командой Йо, если те примкнут к ним.
Утес, Хао сидит у костра, а Опачо медитирует, перенеся свой дух в круг, очерченный вокруг места, где Джин возводит Врата. Опачо говорит что у нее новое и опасное оружие, которым она может убить их. Хао идет посмотреть, как Йо будет драться с икс-судьями.
Каньон. Лайсерг говорит что с помощью команды Йо Джин может открыть Врата, силы которых хватит чтобы убить Хао. Лайсерг предлагает им присоединиться. Но Йо отказывается. Икс-судьи решили сражаться с ними, так как подумали что команда Йо предалась злу. Икс-судьи атакуют команду Йо. Йо не может сражаться, так как Амидамару еще трансформируется. Анна говорит Фаусту что если придется туго, Фауст выйдет в бой. Икс-судьи сражаются с командой Йо на равных, и замечают что друзья Йо не атакуют, а просто пытаются не подпустить икс-судей к Йо. Марко направляет все свои силы на атаку Йо. В бой вступает Фауст. Икс-судьи начинают проигрывать. Марко решает нанести последний удар, и направляет всех духов на Йо. Но тот уже готов сражаться. Йо переводит Амидамару сначала в клинок, а затем и в реликвию, и вызывает огромный призрачный меч - двойную трансформацию Амидамару. Он отбивает удар, и Икс-судьи проигрывают. Судьи уходят советоваться с Джин.

Эпизод 44 - The Ice Team Cometh (Команда Ледяная Комета)

Несколько лет назад. Метель. Полуголый мальчик по имени Пино в наручниках уберает от преследующей его толпы, вспоминая слова отца, что если попадет в беду - пусть бежит в чащу леса и призывает Бадбу. Мальчик укрывается от погони в пещере. На камень садится ворон. Ворон спрашивает мальчика, что тот делает в ее лесу, и нападает на него. Мальчик говорит что он убежал от солдат, которые ворвались в его деревню, и говорит что ищет Бадбу. Ворон говорит что если он достоин помощи, он должен вытащить клинок, вмерзший в лед. Пино вытаскивает оружие изо льда, и ворон превращается в девушку, сказав что она Бадба, и что она станет его духом-хранителем.
Наше время. Повзрослевший Пино сидит в кафе. Этот тот самый парень, который задирал вчера Рена. Пино говорит что у него нехорошее предчувствие.
Гостиница. Фауст будит Морти. Морти говорит что ему приснился кошмар, и у него плохое предчувствие насчет Йо.
Кафе. Хоро говорит что после того как прочел Книгу, стал практически непобедим. Парни начинают препираться, кто сильнее. В кафе внезапно начинается сквозняк и поднимается туман. Пино говорит что пришла зима. Рен говорит чтобы тот убирался прочь. Снова начинается "обмен любезностями", и в конце концов Хоро не выдерживает и вскакивает с места, чтобы сразиться с Пино. Пино обрушивает на него метель, и побеждает его. Он говорит что нельзя научиться сражаться по книгам, этому учит только жизнь. Анна бросает вызов нахалам и говорит что Йо с ними сразится. Фауст и Рио решают сражаться вместе с ним, чтобы бой шел трое на трое. Шаманы выходят на улицу чтобы начать поединок. Пино хочет сражаться, считая что Йо слишком легко прошел на Турнир, в отличие от него. А Йо не хочет сражаться. Йо хочет отменить бесполезный турнир. Пино атакует, но его атака отражается Фаустом и Рио. Йо по-преждему не хочет атаковать. Пино оскорбляет Элизу, и Фауст вызывает гигансткого духа. Новая атака Пино не наносит Фаусту никакого вреда. Фауст говорит что истинную силу дает не опасность, а любовь. Пино рассказывает, как он спаси Зрию из плена, а Кадимахид тащит лодку по замерзшей реке. Он снова атакует, и замораживает Рио. Но Рио растопил лед своей фуриоку. Он сказал что сражается чтобы для всех наступил мир, когда Йо станет королем шаманов. Он вызывает гигантского духа, и Пино снова атакует, и снова его атака отражается. Йо все еще не хочет сражаться. Пино говорит что хочет с ним сразиться, и, собирает всю свою фуриоку чтобы сразиться с ним. Йо соглашается, при условии что проигравший выходит из турнира и возвращается домой. Пино насылает на Йо шторм, но он игнорирует атаку и она просто проходит мимо. Йо вызывает двойную трансформацию, но не нападает. За боем наблюдает Хао. Он очень доволен. Пино собирает остатки фуриоку и нападает на Йо. Йо отражает атаку в последний момент, чтобы не причинить Пино вреда. Пино выбывает из турнира, и рад этому. Он освободился от ненависти и начал совсем другую жизнь.  Он уходит домой...